Para quem
Para famílias com patrimônio demais para conselhos fragmentados.
Nossos clientes geralmente já têm bons bancos, assessores, contadores e advogados. O que procuram é alguém que coordene o todo, exclusivamente do ponto de vista da família.
- Patrimônio financeiro
- A partir de R$ 5 milhões
- Onde atendemos
- Todo o Brasil
- O que nos procuram para
- Clareza e coordenação
Patrimônio de referência para a consultoria contínua.
Por videochamada, com reuniões presenciais em São Paulo e combinadas conforme o escopo.
Mais do que produtos, uma visão independente para decidir melhor.
Situações que acompanhamos
Momentos em que uma visão independente costuma fazer diferença.
- 01
Empresários que venderam a empresa
Um evento de liquidez transforma a vida financeira em poucos meses. O desafio deixa de ser construir e passa a ser organizar, proteger e decidir com calma.
- Alocação após o evento de liquidez
- Renda e liquidez pessoal
- Sucessão e estrutura familiar
- 02
Famílias com patrimônio em várias instituições
Cada banco vê a sua parte. Ninguém vê o conjunto, nem a sobreposição de produtos, de riscos e de custos.
- Consolidação
- Sobreposição e concentração
- Custos totais
- 03
Empresários com o patrimônio atrelado ao negócio
Quando empresa, imóveis, seguros e sucessão são tratados separadamente, decisões isoladas podem criar riscos que ninguém está olhando.
- Concentração no negócio
- Separação PF/PJ
- Liquidez para sucessão
- 04
Profissionais que querem uma segunda opinião independente
Médicos, advogados, executivos e sócios que já têm bons gerentes e assessores, mas querem alguém do seu lado para avaliar recomendações.
- Revisão de recomendações
- Custos e conflitos
- Adequação ao perfil
- 05
Famílias em transição de geração
Aposentadoria, doação em vida, herdeiros assumindo responsabilidades. Decisões que pedem clareza, conversa e coordenação.
- Governança familiar
- Educação financeira
- Planejamento sucessório
- 06
Herdeiros de um patrimônio recém-recebido
Receber um patrimônio traz decisões que ninguém ensinou a tomar. O primeiro passo é entender o que existe, sem pressa e sem pressão comercial.
- Inventário financeiro
- Primeiras decisões
- Proteção de longo prazo
- 07
Famílias com patrimônio no Brasil e no exterior
Mais de uma moeda, mais de uma jurisdição, mais relatórios. A visão consolidada se torna essencial.
- Exposição cambial
- Diversificação geográfica
- Coordenação internacional
- 08
Famílias próximas da aposentadoria
A transição de acumular para viver do patrimônio muda a forma de olhar risco, liquidez e renda.
- Renda sustentável
- Liquidez por horizonte
- Preservação de capital
Atendimento nacional
Atendimento personalizado para famílias e empresários em todo o Brasil.
Muitas famílias com patrimônio relevante vivem longe dos grandes centros financeiros, em cidades onde a economia é forte, mas o acesso a uma consultoria independente e abrangente é mais limitado.
Como não fazemos custódia nem distribuímos produtos, a localização das suas instituições não importa: trabalhamos com os bancos e corretoras que você já usa, onde quer que estejam. As reuniões acontecem por videochamada, com documentos compartilhados por canal seguro.
Talvez não sejamos a melhor escolha se você…
- procura alguém para gerir a carteira e executar operações em seu nome;
- busca indicações pontuais de produtos, sem relação contínua;
- prefere um modelo em que o custo da orientação esteja embutido nos produtos.
Dizer isso com franqueza é parte do nosso trabalho. Se não fizer sentido, indicamos o caminho que nos parecer mais adequado.
Próximo passo
Uma conversa de trinta minutos pode mostrar o que o conjunto do seu patrimônio está dizendo.
Sem custo e sem compromisso. Entendemos o seu momento, explicamos como trabalhamos e dizemos com franqueza se faz sentido seguir juntos.
Atendimento em todo o Brasil · Videochamada ou presencial em São Paulo